حقول جهات الاتصال

تساعدك حقول جهات الاتصال في Flovoo على تنظيم المعلومات التي تجمعها عن عملائك والوصول إليها بسهولة. يمكنك استخدام الحقول الموجودة في النظام، أو إنشاء حقول مخصصة تناسب طبيعة عملك، ثم استخدام هذه البيانات في تفاصيل جهة الاتصال وفلترة جهات الاتصال.

ما هي حقول جهات الاتصال؟

حقول جهات الاتصال هي المعلومات المرتبطة بكل جهة اتصال في Flovoo.

تتضمن هذه المعلومات حقولًا موجودة بشكل أساسي في النظام، مثل:

• الاسم
• البريد الإلكتروني
• رقم الهاتف
• المسؤول
• التصنيفات
• المرحلة
• الحالة
• مصدر جهة الاتصال
• تاريخ الإنشاء
• آخر تحديث
• آخر تفاعل

كما يمكن أن تتضمن بيانات مرتبطة بالحملات ومصدر جهة الاتصال، بالإضافة إلى الحقول المخصصة التي تنشئها لتسجيل معلومات إضافية تناسب احتياجك.

يمكنك إدارة الحقول من:

الإعدادات ← جهات الاتصال ← حقول جهات الاتصال

الحقول المخصصة

إذا كانت المعلومات التي تحتاج إلى تسجيلها غير موجودة ضمن الحقول الأساسية في Flovoo، يمكنك إنشاء حقل مخصص لتخزين هذه البيانات.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حقول مثل:

• نوع العضوية
• التخصص
• المدينة
• رابط الموقع

يتم إنشاء الحقول المخصصة من صفحة حقول جهات الاتصال، وهي متاحة لمسؤولي مساحة العمل المصرح لهم بإدارتها.

إنشاء حقل مخصص

لإنشاء حقل مخصص:

1. افتح الإعدادات.
2. انتقل إلى جهات الاتصال ← حقول جهات الاتصال.
3. اختر إضافة حقل مخصص.
4. اختر نوع الحقل.
5. أدخل اسم الحقل.
6. أضف وصفًا اختياريًا.
7. إذا كان الحقل من نوع اختيار واحد أو اختيار متعدد، أضف الخيارات الخاصة به.
8. احفظ الحقل.

أنواع الحقول المتاحة

يمكنك إنشاء الحقول المخصصة باستخدام أحد الأنواع التالية:

• نص: لإدخال معلومات نصية.
• اختيار واحد: لاختيار قيمة واحدة من مجموعة خيارات محددة.
• اختيار متعدد: لاختيار أكثر من قيمة من مجموعة خيارات محددة.
• رابط: لتخزين رابط.

لا يمكن تغيير نوع الحقل بعد إنشائه.

اسم الحقل ومفتاح الحقل

عند إدخال اسم الحقل، ينشئ Flovoo مفتاح الحقل تلقائيًا بصيغة مناسبة، ولا يمكن تعديله بعد إنشاء الحقل.

يجب أن يكون اسم الحقل ومفتاحه فريدين، ولا يمكن إنشاء حقل مكرر.

استخدام حقول جهات الاتصال

بعد إنشاء الحقل، يمكنك استخدامه لتسجيل المعلومات الخاصة بكل جهة اتصال.

تظهر الحقول القابلة للتعديل داخل بطاقة حقول جهات الاتصال في تفاصيل جهة الاتصال، ويمكن تعديل القيمة مباشرة دون فتح نموذج منفصل.

يمكنك الضغط على قيمة الحقل وتعديلها، ثم يتم حفظ التغيير عند الخروج من الحقل أو الضغط على Enter.

📷 صورة: حقول جهات الاتصال داخل تفاصيل جهة الاتصال

بعض الحقول لها طريقة تعامل مختلفة

تحتفظ بعض الحقول بسلوكها الخاص داخل تفاصيل جهة الاتصال:

• المرحلة: تظهر كقائمة منسدلة ملوّنة ويتم حفظ التغيير مباشرة.
• المسؤول: يمكن تغييره من خلال قائمة المسؤولين ويتم حفظ التغيير مباشرة.
• الحالة: تظهر كحالة فقط ولا يمكن تغييرها من هذه البطاقة.
• رقم الهاتف: يمكن تعديل رمز الدولة ورقم الهاتف معًا وحفظهما كتغيير واحد.

أما بعض المعلومات، مثل مصدر جهة الاتصال وتاريخ الإنشاء وآخر تحديث وآخر تفاعل، فهي معلومات للعرض فقط ولا يمكن تعديلها من هذه البطاقة.

تخصيص الحقول الظاهرة

يمكن لمسؤول مساحة العمل تخصيص الحقول التي تظهر في بطاقة حقول جهات الاتصال وترتيبها بما يناسب احتياجات الفريق.

من بطاقة حقول جهات الاتصال، يمكن للمستخدم المصرح له فتح تخصيص العرض ثم:

• إعادة ترتيب الحقول.
• إخفاء الحقول التي لا يحتاج الفريق إلى رؤيتها باستمرار.
• إضافة حقول أخرى إلى العرض.

يتم تطبيق التغييرات مباشرة، ولا تحتاج إلى خطوة منفصلة لحفظها.

من يمكنه تخصيص العرض؟

• Owner وAdmin: يمكنهما تخصيص الحقول وترتيبها.
• Manager وAgent: يمكنهما استخدام بطاقة الحقول كما تم إعدادها، لكن لا يظهر لهما خيار تخصيص العرض.

عرض جميع الحقول

تعرض بطاقة حقول جهات الاتصال عددًا محدودًا من الحقول لتبقى المعلومات سهلة القراءة.

إذا كانت هناك حقول أخرى مفعّلة في العرض، يمكنك اختيار عرض جميع الحقول للوصول إلى بقية المعلومات.

📷 صورة: عرض جميع الحقول

استخدام الحقول في فلترة جهات الاتصال

يمكنك استخدام حقول جهات الاتصال كفلاتر للعثور بسرعة على مجموعة محددة من جهات الاتصال.

كل حقل نشط، سواء كان حقلًا أساسيًا أو مخصصًا، يصبح متاحًا تلقائيًا ضمن الفلاتر دون الحاجة إلى إعداد إضافي.

على سبيل المثال، يمكنك فلترة جهات الاتصال حسب:

• قيمة في حقل نصي.
• خيار محدد في حقل اختيار واحد.
• أكثر من خيار في حقل اختيار متعدد.
• رابط محفوظ في حقل الرابط.

يمكنك أيضًا استخدام أكثر من قيمة داخل الفلتر نفسه، أو الجمع بين أكثر من فلتر للوصول إلى نتائج أكثر تحديدًا.

كيف تعمل الفلاتر؟

عند اختيار أكثر من قيمة داخل الفلتر نفسه، يتم التعامل معها كـ أو.

أما عند استخدام فلاتر مختلفة معًا، فيتم التعامل معها كـ و.

على سبيل المثال، إذا اخترت Premium أو Free في حقل نوع العضوية، فستظهر جهات الاتصال التي تطابق أيًا منهما. وإذا أضفت فلترًا آخر مثل التصنيف، فيجب أن تطابق جهة الاتصال الفلترين معًا.

الحقول النشطة

الحقل النشط متاح للاستخدام في Flovoo.

وقد يكون:

• ظاهرًا: يظهر ضمن بطاقة حقول جهات الاتصال.
• مخفيًا: يظل متاحًا في النظام والفلاتر، لكنه لا يظهر في البطاقة المختصرة.

عند إنشاء حقل مخصص جديد، يبدأ تلقائيًا كحقل نشط ومخفي، ويمكن إضافته إلى العرض من خلال تخصيص العرض.

أرشفة حقل مخصص

إذا كان الحقل يحتوي على بيانات ولا تريد استخدامه مستقبلًا، يمكنك أرشفته بدلًا من حذفه.

عند الأرشفة:

• تتم إزالة الحقل من الحقول النشطة.
• لا يعود ظاهرًا في تفاصيل جهات الاتصال.
• تتم إزالته من الفلاتر.
• تبقى جميع البيانات المرتبطة به محفوظة.
• يمكنك استعادته لاحقًا.

استعادة حقل مؤرشف

يمكنك الوصول إلى الحقول المؤرشفة من خلال اختيار الحقول المؤرشفة بجانب البحث.

عند استعادة حقل، يعود إلى حالة نشط ومخفي، مع الاحتفاظ بالبيانات الموجودة عليه، ويصبح متاحًا مرة أخرى في تخصيص العرض والفلاتر.

حذف حقل مخصص

يمكن حذف الحقل المخصص نهائيًا فقط عندما لا تكون هناك أي بيانات مرتبطة به.

الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه، كما تتم إزالة الحقل من إعدادات الحقول وتخصيص العرض والفلاتر.

التحقق من بيانات الحقول

يتحقق Flovoo من القيم التي يتم إدخالها في الحقول المخصصة لضمان حفظ بيانات صحيحة.

• الرابط: يجب إدخال رابط صالح.
• النص: يخضع لحد أقصى لعدد الأحرف.
• الاختيار الواحد والاختيار المتعدد: لا يقبلان إلا الخيارات المحددة مسبقًا.

يتم تطبيق هذه القواعد عند إدخال البيانات أو تعديلها، وكذلك عند وصول القيم من خلال الاستيراد.

حقول جهات الاتصال على تطبيق الهاتف

تتوفر تجربة حقول جهات الاتصال أيضًا داخل تفاصيل المحادثة على تطبيق الهاتف، بحيث يمكنك عرض الحقول وتعديل القيم القابلة للتعديل بطريقة متوافقة مع تجربة الويب.

أسئلة شائعة