إدارة جهات الاتصال

نظرة عامة

من صفحة جهات الاتصال، يمكنك البحث عن جهات الاتصال وإدارتها، وتعديل بياناتها، وتنظيمها، وتنفيذ إجراءات على جهة اتصال واحدة أو عدة جهات اتصال في الوقت نفسه.

البحث عن جهات الاتصال

يمكنك استخدام شريط البحث للوصول بسرعة إلى جهة اتصال معينة من خلال البحث بالاسم أو رقم الهاتف.

يمكنك أيضًا استخدام البحث مع الفلاتر لتضييق النتائج والوصول إلى جهات الاتصال التي تبحث عنها بشكل أسرع.

فلترة جهات الاتصال

تساعدك الفلاتر على عرض جهات الاتصال التي تطابق معايير محددة، مثل Contact Stage وTags وAssignee وChannel.

يمكنك تطبيق الفلاتر مع البحث للحصول على نتائج أكثر تحديدًا.

إضافة جهة اتصال

يمكنك إضافة جهة اتصال جديدة مباشرة من صفحة جهات الاتصال.

الخطوات

1. اضغط على إضافة جهة اتصال.
2. أدخل اسم جهة الاتصال.
3. أدخل رقم الهاتف مع اختيار رمز الدولة.
4. أضف البريد الإلكتروني إذا كان متاحًا.
5. اضغط على حفظ.

يمكنك أيضًا تحديد Contact Stage أثناء إضافة جهة الاتصال.

تعديل بيانات جهة الاتصال

يمكنك تحديث بيانات جهة الاتصال عند الحاجة، مثل الاسم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى البيانات التنظيمية المتاحة.

الخطوات

1. افتح قائمة الإجراءات بجانب جهة الاتصال.
2. اختر تعديل.
3. حدّث البيانات المطلوبة.
4. احفظ التغييرات.

عرض تفاصيل جهة الاتصال

يمكنك فتح أي جهة اتصال للوصول إلى تفاصيلها والمعلومات المرتبطة بها، بما في ذلك المحادثات والبيانات المتاحة لها.

إدارة جهات اتصال متعددة

يمكنك تحديد أكثر من جهة اتصال في الوقت نفسه وتنفيذ إجراءات جماعية عليها، مما يساعدك على إدارة عدد كبير من جهات الاتصال بشكل أسرع.

تشمل الإجراءات المتاحة:

• تعيين جهات الاتصال إلى عضو من الفريق.
• إضافة Tags.
• تغيير Contact Stage.
• حذف جهات الاتصال المحددة.

تنظيم جهات الاتصال باستخدام Contact Stages

يمكنك تنظيم جهات الاتصال وفق مراحل مختلفة لمتابعة وضع كل جهة اتصال وتقدمها.

ومن خلال Kanban Board، يمكنك نقل جهة الاتصال من مرحلة إلى أخرى مباشرة، مما يسهل متابعة جهات الاتصال بصريًا حسب مراحلها.

تخصيص عرض جهات الاتصال

يمكنك تخصيص طريقة عرض جدول جهات الاتصال بما يناسب طريقة عملك، مثل إظهار أو إخفاء الأعمدة وترتيبها.

استيراد وتصدير جهات الاتصال

إذا كنت تتعامل مع عدد كبير من جهات الاتصال، يمكنك استخدام أدوات Import وExport لإضافة البيانات أو استخراجها بشكل أسهل.

حذف جهة اتصال

يمكنك حذف جهة اتصال من قائمة الإجراءات الخاصة بها.

الخطوات

1. افتح قائمة الإجراءات بجانب جهة الاتصال.
2. اختر حذف.
3. راجع رسالة التأكيد.
4. أكد عملية الحذف.

أسئلة شائعة