إدارة مراحل جهات الاتصال

تساعدك مراحل جهات الاتصال في تنظيم جهات الاتصال وفقًا لمرحلتها الحالية، ومتابعة تقدمها بسهولة عبر مختلف أجزاء Flovoo.

يمكنك إنشاء المراحل وتعديلها وترتيبها وتحديد المرحلة الافتراضية وإدارتها مباشرةً من صفحة مراحل جهات الاتصال في الإعدادات. كما تظهر المرحلة الحالية لجهة الاتصال في صفحة جهات الاتصال وقائمة المحادثات، بحيث يحصل فريقك على صورة واضحة عن حالة كل جهة اتصال.

الوصول إلى مراحل جهات الاتصال

لإدارة مراحل جهات الاتصال:

1. انتقل إلى الإعدادات.
2. اختر جهات الاتصال.
3. افتح مراحل جهات الاتصال.

أنواع مراحل جهات الاتصال

تنقسم صفحة مراحل جهات الاتصال إلى قسمين:

المراحل الجارية

تستخدم لتنظيم جهات الاتصال ومتابعتها خلال المراحل المختلفة في رحلة العمل.

المراحل المفقودة

تستخدم لتنظيم جهات الاتصال التي لم تنتقل إلى المرحلة التالية أو لم تكتمل رحلتها.

يمكنك إضافة مراحل جديدة إلى أي من القسمين.

إضافة مرحلة جديدة

يمكنك إنشاء مرحلة مخصصة تناسب طريقة عمل فريقك.

1. افتح صفحة مراحل جهات الاتصال من الإعدادات.
2. اضغط إضافة مرحلة في القسم المطلوب.
3. أدخل اسم المرحلة.
4. اختر اللون.
5. احفظ المرحلة.

تتم إضافة المرحلة مباشرةً داخل قائمة المراحل، دون الحاجة إلى فتح نافذة منفصلة.

تعديل مرحلة

يمكنك تعديل اسم المرحلة أو لونها مباشرةً من صفحة مراحل جهات الاتصال.

تعديل لون المرحلة

اضغط مباشرةً على لون المرحلة لفتح قائمة الألوان، ثم اختر اللون الذي تريده.

تعديل اسم المرحلة

اضغط ضغطتين على اسم المرحلة، ثم اكتب الاسم الجديد.

بعد إجراء التعديلات، اضغط على حفظ التغييرات.

تعيين مرحلة كافتراضية

يمكنك تعيين مرحلة واحدة كمرحلة افتراضية لجهات الاتصال الجديدة.

لتعيين مرحلة كافتراضية:

1. افتح قائمة الخيارات ⋯ بجانب المرحلة.
2. اختر تعيين كافتراضي.

يتم تطبيق المرحلة الافتراضية تلقائيًا على جهات الاتصال الجديدة عندما لا يتم اختيار مرحلة أخرى.

إعادة ترتيب المراحل

يمكنك تغيير ترتيب المراحل باستخدام السحب والإفلات.

ويؤثر ترتيب المراحل الذي تحدده في صفحة الإعدادات على ترتيب أعمدة المراحل في Kanban Board.

حذف مرحلة

يمكنك حذف أي مرحلة من خلال قائمة الثلاث نقاط بجانبها.

عند اختيار حذف المرحلة، تظهر نافذة تطلب منك اختيار مرحلة أخرى لنقل جهات الاتصال إليها قبل حذف المرحلة.

1. افتح قائمة الثلاث نقاط بجانب المرحلة.
2. اختر حذف المرحلة.
3. اختر المرحلة التي تريد نقل جهات الاتصال إليها.
4. أكد عملية الحذف.

تغيير مرحلة جهة اتصال

يمكنك تغيير مرحلة جهة الاتصال من صفحة جهات الاتصال، أو من Kanban Board، أو من تفاصيل جهة الاتصال. وأي تغيير في المرحلة ينعكس على الأماكن الأخرى التي تظهر فيها المرحلة.

في Kanban Board، يمكنك نقل جهة الاتصال من مرحلة إلى أخرى باستخدام السحب والإفلات.

فلترة جهات الاتصال حسب المرحلة

يمكنك استخدام فلتر المراحل للوصول إلى جهات الاتصال الموجودة في مرحلة معينة أو أكثر، سواء من صفحة جهات الاتصال أو صفحة المحادثات.

أين تظهر مراحل جهات الاتصال؟

تظهر المرحلة الحالية لجهة الاتصال في أكثر من مكان داخل Flovoo، ومنها:

• صفحة جهات الاتصال، ضمن بيانات جهة الاتصال.
• قائمة المحادثات، بجانب معلومات جهة الاتصال.

ويمكنك استخدام المرحلة كطريقة سريعة لمعرفة وضع جهة الاتصال أثناء العمل عليها.

أسئلة شائعة