مراحل جهات الاتصال

مراحل جهات الاتصال

ما هي مراحل جهات الاتصال؟

مراحل جهات الاتصال تتيح لك تصنيف كل جهة اتصال ضمن مرحلة محددة تعكس موقعها في مسار عملك — كعميل محتمل جديد، أو مهتم، أو عميل. تظهر المراحل في قائمة المحادثات وفي صفحة جهات الاتصال، مما يمنح فريقك سياقاً فورياً دون الحاجة للبحث.

إعداد المراحل

قبل البدء، تحتاج إلى إنشاء مراحلك من الإعدادات.

1. انتقل إلى الإعدادات ← جهات الاتصال ← مراحل جهات الاتصال
2. اضغط على + إضافة مرحلة
3. أدخل اسم المرحلة واختر لوناً مميزاً لها
4. اضغط حفظ

لإدارة مرحلة موجودة، اضغط على ⋯ بجانب اسمها للوصول إلى الخيارات التالية:

• تعيين كافتراضية — ستُطبَّق هذه المرحلة تلقائياً على جهات الاتصال الجديدة
• حذف المرحلة — لإزالتها نهائياً

ملاحظة: تحتوي المنصة على قسم Lost Stages مخصص لتتبع جهات الاتصال التي لم يكتمل معها مسار العمل.

تعيين مرحلة لجهة اتصال

1. انتقل إلى صفحة جهات الاتصال
2. ابحث عن جهة الاتصال التي تريد تعيين مرحلة لها
3. اضغط على عمود Stage بجانبها
4. اختر المرحلة المناسبة من القائمة

تعيين مرحلة لمجموعة دفعة واحدة

تحتاج إلى تحديث عدة جهات اتصال أو محادثات في وقت واحد؟

1. انتقل إلى صفحة جهات الاتصال أو المحادثات
2. حدد جهات الاتصال أو المحادثات التي تريد تحديثها
3. اختر تغيير المرحلة من قائمة الإجراءات الجماعية
4. اختر المرحلة المناسبة وتأكيد التغيير

أين تظهر المراحل؟

• قائمة المحادثات — تظهر المرحلة كـ badge صغير أسفل اسم جهة الاتصال لتمنح فريقك سياقاً فورياً أثناء المحادثات
• صفحة جهات الاتصال — تظهر المرحلة في عمود مستقل يمكنك من مراجعة وتحديث مراحل جميع جهات اتصالك دفعة واحدة

الفلترة حسب المرحلة

تقدر تفلتر قائمة جهات الاتصال أو المحادثات حسب المرحلة للتركيز على ما يهمك.

• في صفحة جهات الاتصال: استخدم خيار الفلتر واختر المرحلة التي تريد عرضها
• في صفحة المحادثات: استخدم خيار الفلتر واختر المرحلة المطلوبة

نصائح للاستخدام الأمثل

• استخدم ألواناً مختلفة لكل مرحلة لتسهيل التمييز بينها بصرياً
• عيّن مرحلة افتراضية تناسب معظم جهات الاتصال الجديدة لتوفير الوقت
• اجعل أسماء المراحل قصيرة وواضحة عشان تظهر بشكل أنيق في قائمة المحادثات
• استخدم الـ bulk edit لتحديث مراحل عدة جهات اتصال دفعة واحدة بدلاً من تحديثها واحدة واحدة