إدارة مراحل جهات الاتصال (Contact Stages)
4 دقائق للقراءة
تعرّف على كيفية تنظيم جهات الاتصال باستخدام مراحل جهات الاتصال، ومتابعة تقدم العملاء من أول تواصل وحتى إتمام البيع أو فقدان الفرصة.
نظرة عامة
تساعدك مراحل جهات الاتصال (Contact Stages) على تنظيم العملاء وفقًا لمرحلتهم الحالية، مما يمنح فريقك رؤية واضحة لحالة كل جهة اتصال، ويسهّل متابعة العملاء خلال جميع مراحل العمل.
سواء كنت تدير فريق مبيعات أو خدمة عملاء، يمكنك استخدام المراحل لمعرفة وضع كل عميل بسرعة، وتحديد الخطوة التالية المناسبة دون الحاجة إلى مراجعة جميع المحادثات.
يمكنك عرض جهات الاتصال باستخدام طريقتين:
• طريقة عرض الجدول (List View).
• طريقة عرض كانبان (Kanban View).
طرق عرض مراحل جهات الاتصال
توفر Flovoo طريقتين لعرض جهات الاتصال حسب احتياجك.
طريقة عرض الجدول (List View)
تعرض جميع جهات الاتصال داخل جدول يحتوي على بياناتها الأساسية. يمكنك أيضًا تغيير مرحلة أي جهة اتصال مباشرة من الجدول، بالإضافة إلى استخدام البحث والفلاتر.
طريقة عرض كانبان (Kanban View)
تعرض لوحة Kanban جهات الاتصال داخل أعمدة تمثل مراحل جهات الاتصال. يمكنك سحب أي جهة اتصال وإفلاتها داخل مرحلة أخرى لتحديث مرحلتها مباشرة.
اختيار طريقة عرض جهات الاتصال
يمكنك التبديل بين طريقة عرض الجدول (List View) وطريقة عرض Kanban (Kanban View) في أي وقت من خلال أزرار التبديل الموجودة أعلى صفحة جهات الاتصال.
إنشاء مرحلة جديدة
1. انتقل إلى الإعدادات.
2. افتح مراحل جهات الاتصال.
3. اضغط على إضافة مرحلة.
4. أدخل اسم المرحلة واختر لونها.
5. احفظ التغييرات.
تعديل مرحلة
اضغط على قائمة الخيارات بجانب المرحلة، ثم اختر تعديل وأجرِ التغييرات المطلوبة.
حذف مرحلة
عند حذف مرحلة تحتوي على جهات اتصال، سيطلب منك Flovoo اختيار مرحلة أخرى لنقل جميع جهات الاتصال إليها قبل إتمام عملية الحذف.
فلترة جهات الاتصال حسب المرحلة
استخدم فلتر مراحل جهات الاتصال لعرض جهات الاتصال الموجودة في مرحلة معينة.
اختيار المرحلة أثناء إضافة أو تعديل جهة اتصال
يمكنك اختيار مرحلة جهة الاتصال أثناء إضافة أو تعديل جهة اتصال. إذا لم يتم اختيار مرحلة، سيتم استخدام المرحلة الافتراضية.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
مقالات ذات صلة
لم تجد ما تبحث عنه؟
تواصل معنا وسيرد عليك فريق فلوفو خلال ساعات العمل.